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招商局能源运输股份有限公司

更新时间: 2019-07-11

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司第四届董事会第二十一次会议应出席董事12名,实际现场出席董事11名,委托1名。出席本次会议的包括非独立董事苏新刚先生、解正林先生、华立先生、李钟汉先生、谢春林先生、焦天悦先生、刘威武先生,独立董事刘国元先生、杨斌先生、曲毅民先生和冯道祥先生。董事田晓燕女士因工作原因不能出席会议,事先审阅了会议文件,委托解正林先生代为出席会议、审议议案、表决并签署相关文件。

  1.6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:1、按母公司净利润计提 10%法定盈余公积,提取法定盈余公积 80,275,282.62元;2、以现金的方式派发股利349,764,235.39元(按公司2015年底全部已发行股份 5,299,458,112股计算,每10股派发现金股利 0.66元(含税),现金分红占合并报表口径当期实现的归属母公司股东净利润的30.32%)。

  报告期公司主要从事国际原油运输、国际干散货运输业务,并通过CLNG公司投资经营国际LNG运输业务。公司油轮和散货船队目前主要通过即期市场租船(租出为主)、期租租船(租出为主)、与主要货主签署COA合同、适当参与市场联营体(POOL)运作等方式开展经营活动。

  国际原油海运行业的基本情况 由于石油主要产地和消费地的地理分布原因,产生了原油海洋运输行业,海运也是最大量、高效和成本最低的石油运输方式。从长期趋势看,全球原油消费和贸易呈现持续稳定的低单位数字增长趋势,海运贸易量的增速略高于消费量的增速。由于需求和供应结构的变化,全球海上原油贸易和运输的格局也在相应发生变化,过去20年整体呈现平均运距加长的趋势。海运有效需求(吨海里)=海运贸易量*平均运距,因此海上贸易格局和运距的变化与运量的变化一样值得关注。

  2014年以来,全球原油市场持续呈现供大于求的状况。预计若主要产油国不大规模减产,2016年全球市场供大于求的状态估计将持续。由于近期全球原油陆上储存空间的日益减少,市场关注会否出现大量使用油轮储油的可能。而原油期现价差出现套利空间的contango效应,往往刺激VLCC等大中型油轮被租用作海上浮仓的套利需求。2008年金融危机后国际油价回升期间,海上浮仓一度曾经高达1.1亿桶,租用了55艘VLCC,占当时总运力近10%,对当时的VLCC运价构成了强力支撑。此外,由于种种原因,相当一部分伊朗油轮长期用于储油;市场上使用VLCC等油轮用作原油/燃料油浮仓的情况也一直存在,整体规模视乎油价contango效应带来投机需求的变化。目前VLCC被较长时间部署用作浮仓的数量暂时处在多年来低位。

  2010年以来,中国原油进口量继续呈高速上涨趋势,年均上涨约7%;中国进口原油在保持中东原油为主的情况下持续呈多样化趋势,在进口结构中,从中东进口原油的比重基本保持在50%左右,从非洲地区进口原油的比重下降,拉美、哈萨克斯坦等其他国家进口的原油比重增加。与此相适应,中国石油公司近年来成为油轮市场需求的主力,其中中石化在油轮租赁及VLCC租赁市场规模均为全球第一。但由于中国船东控制的运力有限等多种原因,“国油国运”的比例近年虽有所增长,但仍然与相关政策目标距离甚远,具备巨大的成长空间。

  能源安全分析机构发布的预测报告显示,到2020年,苏伊士运河以西地区的原油贸易量将下降420万桶/日;而苏伊士运河以东地区的原油贸易量将增加470万桶/日。

  油轮运力供应方面,据Drewry预计,至2019年,全球油轮船队总吨位将接近5亿吨,年复合增长率保持3%左右。近期随市场好转,油轮订单有所增多,但2018年底之前能够交付的数量有限,且有部分属于替代老龄油轮退出的订单。全球油轮的建造集中在韩国、中国和日本,总订单数接近全球订单数的90%。

  国际干散货海运行业的基本情况 全球干散货海运需求主要来自铁矿石、煤炭、粮食等大宗商品的海上贸易需求,市场规模庞大,多年来(即使是2008/09年金融危机时期)持续增长,已经达到了46.87亿吨/年,比2006年的31.13亿吨大幅增长。据Clarkson 2016年2月出版的相关研究报告数据,2015年尽管铁矿石、粮食海上贸易量仍然录得增长,但煤炭贸易量出现了10年来的首次负增长,并拖累前五大货种海上贸易增速10年来首次为负(-1%),甚至显著差于金融危机后的2009年(2%增长)。运力方面,2015年末,全球干散货船合计约7.76亿载重吨,增速已经明显放缓但仍比2014年底增长了1,830万载重吨,订单占现有运力的比例多年来首次降至20%以下,为16%,当年新签订单持续大幅减少(2014年1.02亿载重吨,2014年6,670万载重吨,2015年1,770万载重吨),与此同时,2015年拆船数量大幅增长,由2014年的1,630万载重吨增加到3,050万载重吨。

  LNG运输市场LNG是液化天然气(Liquefied Natural Gas)的缩写,是天然气在超低温(-162℃)条件下液化形成的,主要成分为甲烷。LNG体积是同质量的天然气的1/625。LNG作为清洁能源,是传统能源的有效替代。世界LNG工业虽然已经历了40年的发展历程,正如50年前的石油工业一样,今天的世界LNG工业仍处于大发展时期。

  LNG运输是指通过LNG运输专用船、铁路和公路等方式,将LNG运送至终端站。目前海上运输LNG运量占世界LNG运量的80%以上。BP公司在《2035世界能源展望》中预计:到2035年,LNG将成为天然气贸易的主导形式。全球前三大LNG消费者为日本、韩国及中国,2014年的LNG需求量占全球总量的60%,达到3290亿立方米。

  低油价目前对国际LNG市场的影响主要有两方面:一方面可能导致需求量减少;另一方面推动贸易场格局的改变。在环境问题日益得到重视的背景下,尽管LNG短期需求可能减少,但行业中长期前景仍然乐观。

  LNG海运市场包括长期期租市场和现货租船市场。目前全球LNG专用船舶超过400艘,其中比较主流的10-20万立方舱容的大型LNG船约346艘,尚未交付的新船订单约133艘。

  由于LNG资源价格倒挂,上游开发商/贸易商如持续严重亏损,LNG长期运输合约的执行可能存在风险。

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  本公司在重组设立时报经国务院同意按控股公司运作,设立以来主要生产经营收益来源于公司在境外设立的全资控股子公司招商局能源运输投资有限公司(下称“能源运输投资”)及其子公司。能源运输投资本身也是一间投资控股型企业,其通过中间层控股公司控股和参股的油轮船队、散货船队、LNG船队单船公司和三个专业船舶管理公司,以及其他相关实体公司是公司生产经营活动的实际执行者。

  公司合并报表全面反映了母公司及其控股子公司全部资产状况和经营成果。本节内容主要围绕控股子公司和相关实体子公司的生产经营活动进行,它比较完整地反映了公司及其控股子公司的经营情况和业绩。

  2015年世界经济和国际贸易增速低迷,原油、铁矿石等大宗商品价格深度下跌,金融市场震荡加剧,国内经济深层次矛盾凸显、经济下行压力加大,宏观环境对全球大宗商品的贸易和海运带来了深远影响,去产能总体缓慢的航运业继续面临严峻挑战。

  2015年,反映中东东向VLCC原油轮运费率的波交所TD3指数呈不规律走势,上半年在WS50-80区间高位震荡;第三季度,“去库存化”导致原油需求大幅减少,市场急速下滑至WS30水平,经短期调整后迅速反弹,运费率呈现深“V”型走势;第四季度,市场再次呈现高位震荡走势,运费率一度冲高至WS90左右水平,为近5年来最高位。纵观全年,TD3运费率全年平均值为WS62.8,同比上涨31.9%。

  2015年AFRAMAX市场需求旺盛,运力净增仅为1艘,供需关系相对平衡。TD8运费率WS曲线上半年全球原油需求保持增长,燃料油贸易活动频繁等因素带动市场对AFRAMAX需求增加,TD8平均运费率WS118.1;第二季度受海上浮舱需求增加因素影响,AFRAMAX TD8短暂急速攀升至全年最高点WS160水平,之后大幅下滑至回落至去年同期水平;第三季度,AFRAMAX远东市场受燃料油贸易需求疲软的影响大幅回落;四季度,传统旺季需求增加,再次助推市场上涨。全年TD8运费率平均为WS112.2,同比上升4.1%。

  受全球经济特别是新兴经济体疲弱影响,铁矿石、煤炭为首的大宗商品价格暴跌,2015年,贸易表现低迷,铁矿石贸易增速停滞、煤炭更出现下降。在需求不振的情况下,干散货运输市场持续低迷态势,BDI指数分别在2月、11月和12月三次创造历史新低。

  BCI全年市场平均日租金8,130美元/天,相比2014年大幅下跌43.58%;BPI全年市场平均日租金5,568美元/天,相比2014年下跌27.86%;BSI全年市场平均日租金6,976美元,相比2014年下跌28.95%。

  国际原油价格自2014年10月开始回落,船用燃料油价格大幅降低,2015年Fujairah燃料油价格在200-400美元/吨区间波动,价格水平大幅低于2014年。全年平均价格为288.2美元/吨。相比2014年同期平均563.0美元/吨下跌约48.8%。

  2015年是招商轮船实现跨越式发展的一年。面对复杂的经济环境和航运市场形势,在股东的大力支持和董事会的正确领导下,公司全体员工努力把握市场机会,凝心聚力,扎实工作,锐意创新,不断探索追求智慧增长,主要方面工作均取得显着成绩,概括起来,有“六个新”:油轮船队抢抓机遇布局运力,盈利再创新高;散货船队积极适应市场变化,大客户战略实施呈现新格局;LNG船队积极寻求稳健回报项目继续取得新进展;“十三五”战略规划谋篇布局,引领未来描绘新蓝图;资产与资本经营有机融合,市场影响力实现新提升;加强信息化和产网产融结合,创新驱动开辟新途径。公司全面并超额完成了年度工作目标,实现了新的跨越发展,向打造世界一流航运企业迈出了坚实的步伐。

  报告期公司旗下三支船队共完成货运量7,380万吨,增长78.5%(同比,下同)。其中,油轮船队完成货运量5,503万吨,增长160.6%,(其中承运中国进口原油3,115万吨,增长216.2%),营运率97.7%;散货船队完成货运量1,129万吨,减少10.4%,营运率98.5%;LNG船队完成货运量1,592万立方米(约748万吨),减少1.8%,营运率100%。

  报告期公司实现营业收入61.57亿元(人民币,下同),同比增长137%;实现利润总额20.82亿元,同比增加18亿元,增长640%;净利润20.63亿元,同比增加18.38亿元,增长817%;归属母公司净利润11.54亿元,同比增加9.54亿元,增长476%。若剔除本年与上年度船舶减值、拆售船亏损及拆船补贴等不可比因素,2015年实现归属母公司股东的经营性净利润约12.99亿元,同比增加7.89亿元。

  安全生产是企业可持续发展的灵魂。公司高度重视安全生产工作,有效防范和遏制重大、特大安全事故的发生,实现了安全生产形势持续保持稳定。一是狠抓安全基础管理工作,二是不断完善安全评估与管理体系,三是加强航次执行与监控力度,四是开展安全竞赛活动。

  油轮船队方面,在市场整体向好、间有震荡的情形下,公司抓市场促效益,妥善布局船队运力,高效部署经营策略,努力把握市场机会,积极推进进口原油运输,取得了良好成绩,确保了公司全年经营效益。

  一是继续大力推进“国油国运”。2015年VLCC船队共订载143个航次,其中105航次承运中国进口原油,占比73.4%。二是探索多种经营模式。期租与程租(包括COA)结合,同时适当参与POOL经营。三是依托船队规模效应,进一步开展全球经营。VLCC继续保持中东至远东基本航线的市场地位,巩固西非至远东已有航线,开辟中东至美湾、美西、红海、欧洲航线,以及加勒比地区或巴拿马地区至远东航线,全球化经营初具规模。报告期完成7个“大三角”组合航线%。四是加强营销,大力开拓新客源。通过邀请客户来访及出访,公司与国际知名石油公司、贸易商成为合作伙伴,VLCC即期市场新增客户12家。

  散货船队方面,在散货海运市场遭遇寒冬的形势下,生产经营效益未发生重大滑坡。全年订载94个航次(含租入船订载),订约4个期租,实现了经营性扭亏的目标。一是加强市场调研,增加灵活性、力争紧跟大市、抓住波段机会。二是根据船型特点合理安排货载和航线,提高老旧船舶利用率,完成环形航线,同时配合短租期形式回避市场低位。CAPESIZE船队与国内钢厂的相对高运价长期期租合约继续执行良好,同时抓住市场波段机会、在全年市场最高位锁定一单中短期期租。三是做好租入船的市场经营,全年采取现船现货的方式租入租出4船南美粮食货载,在积累经验的同时略有盈利,达到了预期目标。

  2015年,公司紧紧围绕战略目标推进重大项目。重大项目的落地或取得突破性进展,为公司战略目标的实现奠定基础。

  一是VLCC船队整合高质量完成。2015年2月,收购的19艘VLCC交接工作全部顺利完成;经董事会批准,又实施“5+2”VLCC项目,将公司5艘VLCC订单和中外运旗下公司长期租入的2艘日本韩国建造的VLCC收购注入合资公司,6月顺利完成交接。二是推进落实淡水河谷VLOC项目。按照2014年签署的战略合作框架协议,公司积极落实10艘新造VLOC的船型设计、船厂安排及运输合约谈判等各方面工作。5月,招商局集团李晓鹏总经理(时任公司董事长)在李克强总理和巴西总统罗塞夫的共同见证下,代表公司签署了与淡水河谷的深化战略合作框架协议。9月份,双方签署了4艘现有VLOC长期包运合同,并顺利完成收购、接收和运营。三是亚马尔等LNG船项目有新的进展。2015年,公司持股50%的CLNG公司与DYNAGAS、中外运航运(共同投资了亚马尔项目5艘北极型LNG船舶。此外,亚马尔项目常规LNG船以及BPS项目等也在研究推进中。

  此外,报告期公司积极支持下属新加坡代理公司的发展,支持推进和探索船贸合资公司等相关产业链延伸项目,探索产网、产融结合等项目。

  报告期公司继续落实船舶拆旧造新,做好新造船舶接收工作,淘汰处置了一批老龄船舶及船龄船况不适应公司发展要求的船舶,进一步优化船队结构,提升船队市场竞争力。全年共接收了5艘新建VLCC油轮和3艘新建ULTRAMAX散货船,购入了2艘二手VLCC油轮和4艘二手VLOC矿砂船,完成6艘老龄散货船和2艘VLCC的出售,收到7.41亿元国家拆旧造新专项补贴。原计划报告期内处置的2艘老旧油轮,考虑到市场及相关政策等因素,拟延期于2016年处置。报告期末,公司抓住新造船价位于历史相对低位的有利时机,签订了购建10艘节能环保型VLCC的协议。

  截至2015年底,公司自有船舶61艘,总载重吨1467.9万吨,平均船龄4.98年;管理外部船舶5艘。其中自有VLCC达到34艘,加上手持订单19艘,VLCC船队规模世界领先。

  资本运作方面,2015年,公司顺利完成了非公开发行股票,方案设计、时机选择、融资效率和融资成本控制保持了较高水平。股市大幅波动中,公司股价总体表现相对平稳,全年股价略有上升。报告期末,公司股票重返沪深300、上证180等系列重要指数成分股行列。

  财务和资金管理方面,基于对市场汇率利率的跟踪研究和判断,公司采取积极果断有效的措施,上半年与银行协商将部分境外美元借款转换成中长年期的信用借款,同时陆续把境内人民币大量换汇出境,一部份用于支付造船进度款,一部份用于偿还境外美元借款。

  报告期,公司系统开展了十三五战略规划的研究制订工作。公司董事会战略发展委员会召开专题会议,研究公司十三五战略发展规划,力争在规划期内打造质量、规模、效益均达到世界一流的VLCC船队、不断提升公司的资本资产运作水平,争取稳定和提高公司股东回报水平。

  报告期降本增效工作继续取得明显成效。一是合理安排船速,在船舶安全运行的前提下,实施能效管理计划,适时超低速航行,显著降低燃油消耗,减少排放。报告期节省燃油约68,626吨。二是严控备件、物料、滑油采购成本。通过集中批量采购、比价谈判等方式严格控制各项采购成本。三是规范燃油采购。报告期公司全方位改善燃油采购流程,深化细化采购环节,通过与燃油供应商紧密互动,开展燃油市场跟踪和分析,采用电子化管理,监控燃油品质等措施,燃油采购得到了进一步规范,采购成本大幅下降。

  一是公司加强船舶管理体系的建设和维护。油轮船队通过了SHELL、BP、IMT等国际石油公司的管理评估审核,完成了船舶安全、保安、环保管理体系的33船次内审,通过了船旗国40船次的审核和安全检查。散货船队方面安全质量管理体系文件SQMS6.0版于2015年4月正式运行;与中国船级社合作开发的“综合管理体系在线应用系统(IMMS)”,属国内首创,是管理创新的重要实践。二是持续推进信息化建设,为船队高效调度和管控上提供了强有力的支撑。公司还率先提出了打造“智慧船舶、智能航运”体系,并已启动相关工作。可视化管理信息平台的建设已完成主体开发工作。三是法律合规管理力度加大。报告期公司被中国交通企业管理协会评为“第四届全国交通企(事)业法治先进单位”。四是紧紧围绕内控建设,夯实审计基础工作。五是船员管理改革不断推进。六是继续强化KPI业绩考核。

  公司一直以来高度重视人才队伍建设工作,为公司战略发展提供人力资源保障。报告期采用全球招聘、香港本地招聘和内部招聘等方式,聘用岸基管理人员49人,缓解了管理人员紧缺状况。长期激励约束机制方面,结合行业特性及公司实际经营状况,在充分考虑经营内外部环境变化、行业对标企业薪酬水平变化等因素的基础上,完成部分下属公司的薪酬体系和激励机制改善方案,开展了公司股权激励和员工持股计划的研究工作。人才培训方面,全年开展的各类船员培训达700人次、员工培训达70人次。

  2015年企业文化建设重点工作主要包括加强品牌建设、建立员工之家和参与公司日活动,其他文体活动开展得有声有色,彰显了公司的人文精神。一是大力推动宣传工作和品牌建设。网站建设方面,公司网站群已基本形成,英文网站和下属公司网站实现全新上线。编辑出版了《招商局船谱》和《招商轮船史事长篇》,完成了公司宣传片(中文版)、宣传画册的编制工作。二是完成了7艘船舶“员工之家”的建设。为常年在海上工作的船员营造了和谐的活动场所,丰富船员的业余文化生活,增强船员的归属感。三是积极开展公司日活动。2015年活动的主题是“创造价值,争创一流”。此外,公司严格遵守中央八项规定,厉行节约,高度重视廉洁文化建设;认真履行“三重一大”决策程序,结合群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育,工作作风持续得到改进。

  7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

  7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  本集团合并财务报表范围包括招商局能源运输投资有限公司、招商轮船散货船控股有限公司、招商轮船LNG运输投资有限公司、招商轮船油轮控股有限公司、招商局能源运输(香港)有限公司、明海置业有限公司、招商轮船船贸投资有限公司等139家子公司。与上年相比,本年因投资新设增加中国超大型矿砂船运输有限公司等27家子公司。详见本附注“八、合并范围的变化” 及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

  7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  招商局能源运输股份有限公司(下称“公司”、“本公司”)2016年3月12日以电子邮件、传真和书面送达等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员正式发出《公司第四届董事会第二十一次会议通知》。2016年3月22日,公司第四届董事会第二十一次会议(下称“本次会议”)在深圳市以现场方式召开。本次会议应出席董事12名,实际出席董事11名,委托出席1名。会议由董事长苏新刚先生主持。董事田晓燕女士因工作原因不能出席会议,事先审阅了会议文件,委托董事解正林先生代为出席会议、审议议案、表决并签署相关文件。

  本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的有关规定,合法、有效。

  董事会审议通过了《公司董事会2015年度工作报告》,并同意提交公司2015年度股东大会审议。

  董事会审议通过了《公司独立董事2015年度述职报告》,并同意提交公司2015年度股东大会审议。

  详细内容请见公司于2016年3月24日在上海证券交易所网站()上披露的《公司独立董事2015年度述职报告》。

  详细内容请见公司于2016年3月24日在上海证券交易所网站()上披露的《公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。

  五、关于《公司2015年度财务决算报告》和《公司2015年度审计报告》的议案;

  董事会审议通过了《公司2015年度财务决算报告》和《公司2015年度审计报告》,并同意将《公司2015年度财务决算报告》提交公司2015年度股东大会审议。

  经信永中和会计师事务所审计,公司 2015年实现归属上市公司股东净利润 1,153,680,092.22元,母公司报表净利润 802,752,826.24元,2016年3月22日召开的公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了 2015年度利润分配预案如下:

  1、按母公司净利润计提 10%法定盈余公积,提取法定盈余公积 80,275,282.62元;

  2、以现金的方式派发股利349,764,235.39元(按公司2015年底全部已发行股份 5,299,458,112股计算,每10股派发现金股利 0.66元(含税),现金分红占合并报表口径当期实现的归属母公司股东净利润的30.32%)。

  详细内容请见公司于2016年3月24日公告的《招商局能源运输股份有限公司2015年年度报告》及其摘要。

  八、关于《公司2015年度日常关联交易情况的报告及2016年度日常关联交易预计情况》的议案;

  董事会逐项审议并通过了《公司2015年度日常关联交易情况的报告及2016年度日常关联交易预计情况》的议案,并同意将其提交2015年度股东大会审议。公司预计2016年日常关联交易情况如下:

  1、预计2016年本公司与招商局工业集团有限公司及其控股子公司(包括但不限于蛇口友联船厂有限公司)发生船舶修理等交易不超过人民币1亿元。

  董事长苏新刚先生因担任关联方招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)副总经理,董事华立先生因担任关联方招商局集团财务部部长,董事李钟汉先生因担任关联方招商局集团综合交通部部长,董事焦天悦先生因担任关联方香港海通有限公司总经理,该4名董事为关联董事,审议此子议案时回避表决。

  2、预计2016年本公司与中国国际石油化工联合有限责任公司发生的交易不超过人民币30亿元,预计2016年度与Unipec Singapore Pte Ltd等发生的交易不超过人民币5亿元。

  副董事长解正林先生因担任关联方中国石化集团公司资本运营部主任、董事田晓燕女士因担任关联方中国国际石油化工联合有限责任公司副总经理、总会计师,为关联董事,审议此子议案时回避表决。

  3、预计2016年本公司与香港海通有限公司及其下属公司发生物料备件及船用设备代理等交易不超过6,000万元。

  董事长苏新刚先生因担任关联方招商局集团副总经理,董事华立先生因担任关联方招商局集团财务部部长,董事李钟汉先生因担任关联方招商局集团综合交通部部长,董事焦天悦先生因担任关联方香港海通有限公司总经理,该4名董事为关联董事,审议此子议案时回避表决。

  公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、冯道祥对上述日常关联交易进行了事前审阅,并同意将其提交公司董事会审议。

  公司关于2016年度预计日常关联交易的议案符合公司生产经营的需要,相关交易价格确定原则公平、合理,未发现损害公司和股东利益的情况。

  公司2016年预计日常关联交易详细情况请见公司于2016年3月24日公告的《招商局能源运输股份有限公司关于2015年度日常关联交易情况的报告及2016年日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2016[017]号)。

  详细情况请见公司于2016年3月24日在上海证券交易所网站()上披露的《公司2015年度内控情况评价报告》。

  公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、冯道祥对《公司2015年度内控情况评价报告》发表了同意的独立意见。

  详细情况请见公司于2016年3月24日在上海证券交易所网站()上披露的《信永中和会计师事务所对公司2015年度内控审计报告》。

  详细内容请见公司于2016年3月24日披露的《公司募集资金2015年度使用及存放情况专项报告》(公告编号:2016[018]号)。

  十二、关于《授权2016年-2017年向境内外银行申请备用综合授信额度》的议案;

  公司未来一年资本开支较大,预计将有VLCC新买造船进度款、VLOC新造船进度款、亚马尔LNG项目投资款、归还短期银行借款及一年内到期的长期借款等资金需要,董事会同意提请股东大会批准公司自2016年4月起一年内向境内外银行申请不超过28.5亿美元备用综合授信额度,并授权公司总经理或其书面授权之人士代表公司与相关银行签署有关法律文件。该等授信额度所涉及的具体贷款数额及投资项目需按照公司关于投资项目批准权限的有关规定进行审批。

  十三、关于《继续聘请信永中和会计师事务所为公司2016年度财务及内控审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬》的议案;

  董事会同意公司继续聘用信永中和会计师事务所为公司2016年度财务报表审计和内控审计机构,负责对公司会计报表审计和内控审计等相关工作;聘用期限为一年,自2016年1月1日起至2016年12月31日止;并提请股东大会授权董事会根据公司审计等工作的具体情况,确定其2016年度的审计费用。

  公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、冯道祥对聘任会计师事务所的议案进行了事前审阅,同意将其提交公司董事会审议,并发表了同意的独立意见。

  十四、关于《公司2015年3月-2016年3月购买银行理财产品情况报告》以及授权公司管理层在未来一年内继续购买银行理财产品的议案;

  董事会审议通过了《关于公司2015年3月—2016年3月购买理财产品情况的报告》。

  未来一年,公司预计将有闲置资金需要购买保本型银行理财产品及结构性存款(以下称“理财产品”),现提请公司董事会批准公司自董事会批准之日起12个月内继续购买理财产品,并授权总经理谢春林先生或副总经理兼财务总监刘威武先生签署相关协议,授权期限内任一时点购买理财产品余额不超过20亿元人民币。

  公司2015年3月-2016年3月期间购买理财产品详细内容请见公司于2016年3月24日公告的《关于公司2015年3月—2016年3月购买理财产品情况的报告》(公告编号:2016[019]号)。

  公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、冯道祥对公司2015年3月-2016年3月购买银行理财产品情况报告以及授权公司管理层在未来一年内继续购买银行理财产品的议案发表了同意的独立意见。

  十五、关于批准公司未来一年向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品的议案;

  董事会同意:自本董事会批准之日起12个月内,在不超过议案十四批准的20亿元购买理财产品的额度内,可以选择在关联方招商银行购买理财产品,并授权总经理谢春林先生或副总经理兼财务总监刘威武先生签署相关协议,授权期限内任一时点在招商银行购买理财产品余额不超过20亿元人民币。

  董事长苏新刚先生因担任关联方招商局集团副总经理,董事华立先生因担任关联方招商局集团财务部部长,董事李钟汉先生因担任关联方招商局集团综合交通部部长,董事焦天悦先生因担任关联方香港海通有限公司总经理,该4名董事为关联董事,审议此议案时回避表决。

  公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、冯道祥对在招商银行购买理财产品的关联交易议案进行了事前审阅,同意将其提交公司董事会审议,并于董事会后发表了同意的独立意见。

  详细内容请见公司于2016年3月24日发布的《关于董事会批准公司在未来一年内向关联方招商银行购买理财产品的公告》(公告编号:2016[020]号)。

  董事会授权公司2016年度在不超过300万人民币的额度内向招商局慈善基金会捐赠;在不超过100万港币的额度内向招商局慈善基金会有限公司捐赠,并授权公司管理层与上述2个基金会按照实际使用金额签署2016年度捐赠协议。

  招商局集团有限公司系基金会的理事单位,董事长苏新刚先生因担任招商局集团有限公司副总经理,董事华立先生因担任招商局集团有限公司财务部部长,董事李钟汉先生因担任招商局集团有限公司综合交通部部长,董事焦天悦先生因担任招商局集团有限公司下属全资子公司招商局香港海通公司总经理,董事刘威武先生因担任该基金会理事,以上5名董事为关联董事,审议此议案时回避表决。

  公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、冯道祥对上述关联交易事项进行了事前审阅,并同意将其提交公司董事会审议,董事会后独立董事发表了同意的独立意见。

  十七、关于向中国能源运输有限公司(China VLCC)提供不超过3亿美元短期借款额度的议案;

  中国能源运输有限公司(China VLCC)系2014年9月本公司和中国外运长航集团有限公司按照51%和49%的股权比例分别通过下属子公司出资在香港共同成立的合资公司。

  因China VLCC 业务发展需要,董事会拟同意公司向其提供不超过3亿美元的短期借款额度,并按照公司实际借款成本(包括但不限于借款利息、银行手续费、承诺费等)上浮不超过15bp的利率水平向其收取利息,借款期限为2016年底。本议案还需提交股东大会审议。

  详细内容请见公司于2016年3月24日发布的《关于向控股子公司提供短期借款额度的关联交易公告》(公告编号:2016[021]号)。

  董事长苏新刚先生因担任关联方招商局集团副总经理,董事华立先生因担任关联方招商局集团财务部部长,董事李钟汉先生因担任关联方招商局集团综合交通部部长,董事焦天悦先生因担任关联方香港海通有限公司总经理,该4名董事为关联董事,在审议此议案时回避表决。

  公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、冯道祥对上述关联交易事项进行了事前审阅,并同意将其提交公司董事会审议,董事会后独立董事发表了同意的独立意见。

  依据公司章程、独立董事工作制度、公司董事会各专门委员会相关制度,根据提名委员会的建议,对公司第四届董事会专门委员会人员进行调整,调整后的各专门委员会人员组成如下:

  董事会战略发展委员会由苏新刚、解正林、谢春林、李钟汉、刘国元、杨斌、刘威武等七位董事组成,并由苏新刚董事担任主任委员;

  审计委员会由曲毅民、华立、杨斌、田晓燕、冯道祥五位董事组成,并由独立董事曲毅民任主任委员;

  提名委员会由刘国元、焦天悦、冯道祥等三位董事组成,并由独立董事刘国元任主任委员;

  薪酬与考核委员会由杨斌、苏新刚、解正林、曲毅民、刘国元等五位董事组成,并由独立董事杨斌任主任委员。

  董事会决定于2016年4 月22日上午10:00在深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心C座召开公司2015年度股东大会。详细内容请见公司于2016年3月24日发布的《公司2015年度股东大会通知》(公告编号:2016[022]号)。

  2009年2月起任公司财务总监,兼任CLNG公司董事。曾任广州远洋运输公司财务部资金科科长,香港明华财务部经理,2004年8月至2009年2月任招商局集团有限公司财务部副总经理。2012年5月起任本公司董事。

  本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  招商局能源运输股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月16日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《招商局能源运输股份有限公司第四届监事会第十四次会议通知》。2016年3月22日,公司第四届监事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)以现场方式在深圳召开。

  公司监事会主席王宏先生、监事刘清亮先生、职工监事刘宇丰先生出席本次会议,公司部分高管和财务部总经理李佳杰先生等列席会议。

  本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的有关规定,合法、有效。

  会议审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》,并同意将此报告提交公司2015年年度股东大会审议。

  监事会认为:根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司全体监事对《公司2015年年度报告》及其摘要进行审核,并发表审核意见如下:

  (1)2015年年报及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定;

  (2)2015年年报及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能线年度经营财务状况;

  (3)截至本意见出具之时,未发现参与2015年年报及其摘要编制及审议工作的公司工作人员存在违反保密规定的行为。

  5、关于公司2015年度日常关联交易情况报告及2016年度日常关联交易预计情况的议案;

  监事会认为:公司2015年度日常关联交易情况报告和2016年日常关联交易预计情况议案的审议履行了法律法规规定的必要程序,董事会审议该议案时关联董事进行了回避表决;独立董事进行了事前阅知,同意将该议案提交董事会审议并发表独立意见。交易本身也遵循公开、公平、公正的定价原则,交易价格参照一般商业条款,未发现有损害公司、股东利益的情况。

  监事会认为:公司内部控制评价报告的评价意见真实、客观地反映了公司内部控制的现状,公司按照监管要求将主要的经营单位和业务纳入了内部控制规范和评价的范围,均已建立了内部控制制度并执行有效,未发现重大内控缺陷。

  监事会认为:公司关于募集资金2015年度存放和使用情况的报告线年度募集资金的存放和使用情况;该议案的审议履行了必要的法律程序。

  监事会认为:公司未来一年资本开支较大,预计将有VLCC新买造船进度款、VLOC新造船进度款、亚马尔LNG项目投资款、归还短期银行借款及一年内到期的长期借款等资金需要,董事会同意提请股东大会批准公司自2016年4月起一年内向境内外银行申请不超过28.5亿美元备用综合授信额度,符合公司未来一年的资金需求,该议案尚需提交股东大会审议。

  10、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内控审计机构的议案;

  11、关于公司2015年3月-2016年3月购买银行理财产品情况以及授权公司未来一年内继续购买银行理财产品的议案;

  监事会认为:公司2015年3月-2016年3月购买理财产品情况报告线月期间购买银行理财产品情况,且审议程序符合法律规定。公司未来一年在不超过20亿元的额度内购买理财产品符合公司对现金管理的实际需要,有利于提高资金使用效率,该议案的审议履行了必要的法律程序。

  12、关于批准公司未来一年向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品的议案;

  监事会认为:公司在一定金额限度向招商银行购买保本型理财产品符合公司现金管理的实际需要,有利于提高资金使用效率。此项关联交易的审议履行了法律法规规定的必要程序,董事会审议该议案时关联董事回避表决;独立董事进行了事前阅知,同意将该议案提交董事会审议并发表独立意见。交易本身也将遵循公开、公平、公正的定价原则,交易价格将参照一般商业条款,未发现有损害公司、股东利益的情况。

  监事会认为:董事会授权公司2016年度在不超过300万人民币的额度内向招商局慈善基金会捐赠;在不超过100万港币的额度内向招商局慈善基金会有限公司捐赠,上述捐赠是公司履行企业社会责任的行为,有利于公司树立良好的企业形象。捐赠行为不存在损害公司和股东利益的情况,该项关联交易符合本公司及本公司股东的整体利益。董事会在审议该事项时关联董事按照《公司章程》的有关规定进行了回避表决,董事会表决程序合法、合规。独立董事进行了事前阅知,同意将该议案提交董事会审议,并于董事会后发表了同意的独立意见。

  14、关于向中国能源运输有限公司(China VLCC)提供不超过3亿美元短期借款的议案。

  监事会认为:董事会拟同意公司向China VLCC提供不超过3亿美元的短期借款,系考虑到China VLCC实际业务发展的需要品特轩高手之家!符合本公司和本公司股东的利益。借款利息按照本公司实际借款成本上浮不超过15bp,不存在损害上市公司及股东利益的情形。董事会在审议该事项时关联董事按照《公司章程》的有关规定进行了回避表决,董事会表决程序合法、合规。独立董事进行了事前阅知,同意将该议案提交董事会审议并于董事会后发表了同意的独立意见。此议案尚需股东大会审议批准。

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  公司2015年4月13日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易情况报告及2015年度日常关联交易预计情况的议案》。2015年11月30日,公司召开2015年第一次临时股东大会,批准增加2015年度公司与海通公司日常关联交易数额3,700万元,共计5,700万元。

  2015年,公司在股东大会审批的日常关联交易范围内开展相关交易,交易公允且未给公司带来风险,亦不存在损害公司及股东权益的情形。2015年公司关联交易执行情况具体如下:

  根据业务开展的需要,预计2016年度内公司可能发生的主要的日常关联交易包括:船舶修理;成品油及原油的运输;船用燃料油、润滑油的采购;船用设备、物料备件供应及船舶买卖经纪等。具体预计情况如下:

  招商局工业集团有限公司成立于1997年11月,是招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)在友联船厂有限公司和招商局发展有限公司的基础上重组设立的控股公司,负责招商局集团工业投资项目的经营管理。公司总资产约300亿港元,拥有香港最大的修船厂、香港第二大拖轮船队、国内最大的单体修船厂和海洋工程及特种船舶建造企业,业务领域涉及船舶及海工装备修理和改造、海工装备及特种船舶建造、拖轮拖带服务、铝加工等行业,其投资建设的招商局深圳孖洲岛友联修船基地2008年12月正式投产,正逐步建成国内领先的船舶及海洋工程修造基地,2013年收购建设江苏南通海工基地。招商局工业集团法定代表人为付刚峰先生,控股子公司包括友联船厂有限公司、友联船厂(蛇口)有限公司、招商局重工(深圳)有限公司、招商局重工(江苏)有限公司、招商局铝业(重庆)有限公司等。

  香港友联船厂创立于1964年,是香港最大的修船厂,友联船厂(蛇口)的深圳孖洲岛修船基地是中国最大的单体修船厂,经营范围包括海洋石油钻井平台、大型集装箱船舶和油轮的修理、改装等。

  招商局重工拥有深圳和江苏两大海工制造基地,主要设计制造海工装备及高端商船,现已发展成为中国最大、世界第二大自升式钻井平台制造商,是中国最具潜力的海工装备及船舶制造企业。

  中国国际石油化工联合有限责任公司(以下简称“联合石化”)成立于1993年,是中国石油化工股份有限公司的全资子公司。中国石化集团公司(以下简称“中国石化”)持有中国石油化工股份有限公司75.84%股份。

  联合石化已发展成为中国最大的国际贸易公司和具有一定国际竞争力的石油贸易公司,主营业务包括原油贸易、成品油贸易、LNG贸易及仓储物流等。2014年原油、成品油等贸易量近3亿吨,贸易额超过2100亿美元,其中进口原油代理量占中国全年进口量的55%,目前是世界上VLCC油轮的最大租家。

  Unipec Singapore Pte Ltd为联合石化在新加坡设立的境外全资子公司。中国石化润滑油公司是中国石化旗下集润滑油生产、研发、储运、销售、服务于一体的专业化公司,是国内最大的高档润滑油专业产销集团。

  香港海通有限公司是招商局集团的全资直属企业,公司于1972年在香港注册成立,注册资本为四千万港元。公司自成立以来,致力开拓内地船舶、港口等海事相关产品的进出口贸易市场,为内地船东、船厂和港口提供各类船用设备、港口机械、通信导航设备、机械零配件、物料供应及其它服务。公司代理国内外多家著名厂家产品的销售,是中国海事产品市场的最大供货商之一。多年来,香港海通有限公司不断拓展新的业务领域,除海事产品外,还经营电厂、电站设备及配件、化工机械和仪表、公路机械、二手船舶买卖经纪等各方面的进出口贸易。公司贸易网络也日益健全,在大连、北京、青岛、上海、广州和深圳,以及日本大阪、美国洛杉矶等地设有办事处和子公司;在香港、中国内地和澳洲、欧洲等地设有7间合营公司,经营烟酒、食品和物流业务。2007年,中国交通进出口总公司的加入,使公司的实力更加壮大,更进一步拓宽了公司的业务范围和业务管道。香港海通有限公司立足香港,已积累四十年的中国市场经验。

  招商局工业集团有限公司、香港海通有限公司与本公司均受招商局集团控制,与本公司的关联关系属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的情形。

  联合石化及Unipec Singapore Pte Ltd为中国石化间接控股的公司,中国石化目前直接及间接持有本公司合计17.84%股份,为本公司第二大股东,基于《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(五)项规定,本公司根据实质重于形式的原则认定联合石化及Unipec Singapore Pte Ltd等中国石化集团控制的公司为本公司关联方。

  招商局工业集团有限公司及其控股子公司(包括但不限于友联船厂有限公司)、香港海通有限公司、联合石化、Unipec Singapore Pte Ltd、等均为依法存续、经营正常的企业,履约能力较强,在以往交易中不存在长期占用公司资金形成坏帐的情形。公司认为招商局工业集团有限公司及其控股子公司(包括但不限于友联船厂有限公司)、香港海通有限公司、联合石化及Unipec Singapore Pte Ltd就其与本公司的关联交易具有良好的履约能力。

  公司将遵循公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则与上述相关关联方进行交易,相关交易价格将在公平磋商的基础上根据一般商业条款制定,采用现金方式结算。

  公司与招商局工业集团有限公司及其控股子公司(包括但不限于友联船厂有限公司)、香港海通有限公司进行上述关联交易的目的是为充分利用其在修船和船舶改造方面、设备物料备件代理等方面的能力、经验等优势,降低公司的经营成本。

  公司与联合石化、Unipec Singapore Pte Ltd进行上述关联交易的目的是加强双方的业务互惠合作,共同为保障中国进口能源运输安全做出贡献。

  上述交易符合公开、公平、公正的原则,交易价格均采用市场定价,价格公允,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司对关联方不存在依赖,该等关联交易不会对公司独立性产生任何影响。

  2016年3月22日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易情况的报告及2016年预计日常关联交易情况的议案》。